Украина на мировом рынке вооружений

Мировой рынок вооружений определяется не только чисто экономическими, но и политическими и технологическими факторами. Успешно торговать оружием могут лишь страны, имеющие политическое влияние в мире и обладают развитым высокотехнологичным и наукоемким производством. Поэтому статус Украины как субъекта мирового оружейного рынка имеет чрезвычайно важное значение для имиджа государства и укрепления ее экономической безопасности.
Присутствие Украины на мировом рынке вооружений обусловлена, прежде всего, наследием СССР, который тратил на гонку вооружений практически неограниченные средства. После распада Союза Украина унаследовала около 30% его ВПК, в частности, значительную долю теоретических и практических наработок в отраслях, где советская школа опережала западную. Именно поэтому, несмотря на экономический кризис и упадок промышленности, оборонный сектор по многим направлениям не потерял передовых позиций.
В определенной степени это произошло и благодаря своевременным попыткам Украины занять определенную нишу на мировом рынке вооружений, поскольку первые оружейные контракты реанимировали целый ряд оборонных предприятий. Отсюда и утверждения украинских «генералов от ВПК» о «обреченность» Украины торговать оружием. Вместе с тем, объективно Украина имеет меньше возможностей на оружейном рынке, чем ее ближайший конкурент — Россия, на территории которой осталось около 60% ВПК СССР.

МИРОВОЙ РЫНОК ВООРУЖЕНИЙ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Анализ современного состояния международного рынка вооружений обнаруживает ряд тенденций, которые повлияют на будущее оружейного бизнеса Украины. Прежде всего, продолжается постепенное сужение рынка. Динамика заключения контрактов в 1996—1998гг. позволяет прогнозировать дальнейшее снижение мирового экспорта оружия и в 1999—2000гг. — Примерно на 5% по сравнению с объемами 1997—1998гг.
Увеличивается отрыв в объемах экспорта вооружений между сильнейшими 4-5 странами и остальным экспортеров. Например, США лишь в 1998г. увеличили объемы продажи вооружений развивающимся странам, на $ 2 млрд., по сравнению с 1997г.
Постепенно уменьшаются бюджетные расходы на военные нужды в большинстве стран третьего мира, которые являются главными импортерами украинских вооружений. Так, уменьшил военные расходы на 1999/2000 финансовый год крупнейший партнер Украины в области военно-технического сотрудничества — Пакистан (4); Турция, при объявлении в мае 2000г. тендера на закупку 12 корветов (на сумму около $ 1,5 млрд.), сообщила, что этот проект будет финансироваться не из бюджета, а за счет кредитования со стороны экспортеров.

Сокращается спрос на устаревшую технику из арсеналов — по этой причине Украина не принимает участия в ряде перспективных тендеров (например, для обеспечения вооружениями ЮАР).
Меняются способы передачи товаров военного и двойного назначения заказчикам. Все больше стран склоняются к использованию офсетных схем, связанных с покупкой технологий и развертыванием производства вооружений на собственной территории.
Происходят изменения в структуре поставок вооружений: после последних операций НАТО на Балканах наблюдается устойчивый рост спроса на средства ПВО и боевой технике ВВС.
Наконец, заметной является тенденция обострения конкурентной борьбы между странами бывшего социалистического лагеря, что обусловлено существованием на их территориях производства и запасов однотипной номенклатуры вооружений. Создание Союза России и Беларуси также увеличивает угрозу конкуренции для Украины.
Следовательно, мировой рынок вооружений меняется довольно динамично, конкуренция на нем усиливается. Остаются практически неизменными и группы стран — главных мировых экспортеров и импортеров этого рынка (диагр. «Экспорт вооружений в 1998г.» И «Импорт вооружений в 1998г.").
Как видно из диаграммы, Украина отстает от группы лидеров оружейного экспорта, но одновременно сохраняет весомую позицию во второй группе мировых экспортеров.

 

УКРАИНА НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ ОРУЖИЯ

На региональных рынках вооружений Украина представлена неравномерно. Во-первых, это обусловлено определенным разделением рынка (9), что вызывает жесткую конкуренцию между новыми субъектами-производителями за его передел. Во-вторых, Украина имеет замкнутый цикл производства лишь некоторых вооружений — это осложняет продвижение продукции и предопределяет зависимость отечественных предприятий от конечного производителя. По мнению генерального директора государственной компании «Укрспецэкспорт» В. Малева, возможности Украины на рынке ограничиваются именно этим обстоятельством и поэтому «конкурентно она может выступить лишь там, где сможет целостно представить отечественного производителя — от разработки до производства, как это видно на примере радиолокационных средств »(10).

image003

Экспорт вооружений в 1998г., $ Млн.

image004

Импорт вооружений в 1998г., $ Млн.

 

Ограниченная возможность Украины производить конечную продукцию военного назначения отрицательно сказывается на объемах реализации вооружений. Украина не производит и не продает новые боевые самолеты, которые составляют около 50% всего рынка, а также подводные лодки (14% всех торговых сделок). Продажа вертолетов, к которым Украина поставляет двигатели, составляет лишь 14% мирового экспорта (11).
Вместе с тем, усилия государства на рынке вооружений принесли определенные позитивные результаты. Если раньше основу экспорта украинских вооружений составляли поставки танков и другой военной продукции Пакистана, то в 1999г. ситуация впервые изменилась в сторону более равномерного распределения поставок украинского оружия в другие регионы: более весомыми для Украины стали рынки Северной и Центральной Африки, а также Южной Азии. Лишь ГК «Укрспецэкспорт» осуществляла в 1999г. экспортно-импортные операции с оружием из более чем 30 странами (12). Кроме того, если раньше наибольшие объемы экспорта приходились на дочернее предприятие «Укрспецэкспорта» — фирму «Прогресс», которая обслуживала Украина-пакистанский танковый контракт, то сейчас доля других фирм-посредников в оружейном бизнесе практически сравнялась с долей фирмы «Прогресс». Специалисты считают, что завершение Украина-пакистанского танкового контракта в 1999г. не вызовет снижение объемов экспорта вооружений Украины в 2000г. и не скажется на ее присутствия на мировом рынке оружия.
Растут объемы экспорта украинской продукции. Так, например, если за 1997г. ГК «Укрспецэкспорт» (вместе с дочерними структурами) заработала $ 148 млн. (правда при запланированных $ 186,7 млн.), то за 1998г. — Уже почти $ 300 млн. По информации Государственной службы экспортного контроля Украины, пакет заказов на украинские вооружения течение 1999г. увеличился на 50%. При этом улучшились показатели торговли со странами СНГ, в т.ч. с Россией.
В отличие от ведущих западных производителей специальной продукции, Украина не выдвигает никаких политических условий к потенциальным покупателям, чем выгодно отличается от других экспортеров. Это приносит положительные

результаты. Например, Пакистан, почувствовав определенное давление со стороны США (эмбарго в 1995г на поставки 28 модернизированных самолетов F-16) и Франции (задержание отправки восьми модернизированных истребителей «Мираж-3», «Мираж-5» и подводной лодки класса «Агосто» почти на месяц), склоняется к углублению сотрудничества именно с Украиной или с Китаем (который также избегает политических требований при осуществлении оружейной торговли).

К факторам, ограничивающим возможности Украины на рынке вооружений, эксперты относят нежелание Украины использовать бартерные контракты, офсетные схемы и лизинговые поставки. Кроме того, Украина не занимается лицензионной торговлей, ограничивает ее возможности на мировых рынках.

Рынки стран Европы

На европейских рынках Украина имеет пока больше неудач, чем достижений. Это закономерно, если учесть уровень научно-промышленного развития ведущих западных государств, а также процесс интеграции подавляющего большинства постсоциалистических стран в западноевропейские структуры, что заставляет правительства этих стран поддерживать западные проекты.
Продвижение военной продукции на европейские рынки ограничивает их самодостаточность — наличие мощностей для обеспечения подавляющего большинства военных нужд. Следует взвесить и на политику защиты европейскими государствами национальных производителей. Поэтому способность Украины производить даже конкурентоспособную продукцию военного (двойного) назначения еще не означает готовности европейских стран ее импортировать. Показательным примером отношения к Украине как к потенциальному конкурента является отказ ей в членстве в Европейском космическом агентстве — несмотря (или, скорее, именно ввиду) на то, что Украина является одним из крупнейших мировых производителей космической продукции.
Сегодня военно-техническое сотрудничество Украины со странами Европы больше связывается с тендерами и совместными проектами, чем с прямыми товарными поставками. Показательным примером является совместный украинский-французско-чешский проект модернизации танка Т-72, обусловившим развитие сотрудничества между Украиной и Францией (19). Прямые поставки продукции на европейские рынки осуществляет лишь небольшая доля украинских военных заводов. Так, в 1999г. АО «Сумское НПО им.Фрунзе» экспортировало военную продукцию и услуги к Франции, Великобритании, Нидерландов и Австрии; ГП «Феодосийское ПО« Море »- в Грецию и Турцию, ОАО« Топаз »- в Дании; Запорожское ОАО« Мотор-Сич »- в Чехии, Ирландии, Болгарии; ГП« ВТФ «Таско-экспорт» — в Чехии, Словакии, Словении, Болгарии и Польши (20). В настоящее время продолжается перспективный для Украины тендер на поставку не менее 250 танков в Грецию.
Вместе с тем, можно констатировать увеличение интереса ряда европейских стран в Украину, о чем свидетельствуют ряд весьма престижных контрактов — заключенных или находящихся в стадии обсуждения. Например, ГК «Укрспецэкспорт» заключен контракт ($ 97 млн.) на поставку в Грецию двух малых десантных кораблей на воздушной подушке типа «Зубр» (21). В конце 1999г. подписан контракт Харьковского КБ Морозова с швейцарском фирмой Swiss Ordnace Enterprice Corp. на совместное изготовление опытного образца танковой пушки по стандартам НАТО (120-мм).

В мае 2000г. состоялись переговоры украинских представителей оружейного бизнеса с руководством влиянием во Франции Ассоциации «Франс-коверсия» (АФК), на которых было подтверждено желание французской стороны свипрацюваты с Украиной в рамках проектов по созданию и модернизации бронетехники (вместе с корпорациями SAGEM и GIAT Industry), производству подкалиберных снарядов совместно с украинской корпорацией «Таско» (с GIAT Industry), модернизации самолетов Миг-29 и продажи их третьим странам (с корпорацией Thomson).
Имеет перспективу сотрудничество с Турцией, которая является членом НАТО и проявляет заинтересованность в украинских технологиях (24). Украина пока сохраняет определенные шансы в танковом тендере в Турции (производства 1000 современных танков, объем проекта — $ 4,0-4,5 млрд.). По некоторым позициям украинский танк превосходит западные аналоги, в частности, по результатам тестирования в условиях высокогорья и низких температур, прохождения отдельных тестов типа «змейка» и «преодоление водной преграды» (25). Украина имеет шансы на победу и в тендере на поставку в Турцию 12 боевых кораблей класса «корвет» при совместном строительстве головного корабля и проектировании страны-экспортера (объемы заказов могут составить 25-28% от суммы проекта).
Главным достижением Украины на европейском рынке является участие в совместных проектах со странами-членами НАТО, с которыми еще 3-5 лет назад сотрудничество было вообще невозможной. Главной потерей является отказ стран Центральной и Восточной Европы ориентироваться на украинский ВПК, в частности, на участие в модернизации военной техники, на который возлагалось немало надежд и было затрачено немало ресурсов \.

Рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки

Рынки этого региона являются достаточно перспективными для Украины, поскольку здесь сосредоточено значительное количество постсоветских вооружений (танков, ракетных и артиллерийских систем ПВО, противоракетных комплексов, тактических ракет, боевых самолетов и самолетов ВТА). Если несколько лет назад говорилось о продаже на эти рынки преимущественно техники из арсеналов Министерства обороны Украины, то сейчас упор делается на закупках новых вооружений. Поэтому рынки стран Ближнего Востока были первыми среди тех, что опановувалися украинским оружейным бизнесом, и сыграли определенную роль в становлении Украины на рынке вооружений вообще. Так, в Йемен были осуществлены поставки боевых самолетов: четырех Су-22 (1995г.) и четырех Су-17 (1996г.).

По результатам 1998, третье место среди украинских импортеров вооружений занял Алжир: поставки составляли 10% экспорта военной продукции за год, причем вооружение составляли 90% всего украинского экспорта в эту страну.

 

По состоянию на 2000 г., наибольшего успеха Украине удалось достичь на рынке Ирана. Крупнейшими по объемам были контракты на поставку 12 самолетов Ан-74 ($ 132,9 млн.) и строительство на территории Ирана завода по производству самолета Ан-140 ($ 195,2 млн.) (30). Кроме того, началась реализация контракта по передаче Ирану технологий производства самолетов Ан-140. Первые самолеты лицензионной сборки должны появиться уже в 2000г.
В течение последних лет странам Ближнего Востока поставлял продукцию ГП «Завод им. Малышева »- в частности, в Иран и Иорданию. В 1999г. заключено соглашение на продажу 50 новых бронетранспортеров БТР-94 в Иорданию на сумму около $ 6,5 млн. (31) Ранее вместе с этой страной выполнен контракт по модернизации (в тяжелый бронетранспортер) старого английского танка «Центурион» (32). Во время международной выставки вооружений «SOFEX-2000» заключен контракт на обучение 100 специалистов на базе ГП «Завод им. Малышева ». С другими странами этого региона подписаны протоколы о намерениях по модернизации 150 танков Т-72 и поставок 100 танков Т-84.
С 1999г. Украина пытается наладить военно-техническое сотрудничество с Ливией (после снятия с нее санкций Совета Безопасности ООН). ОАО ЦКБ «Шхуна» (34) начало работу на ливийском рынке: в частности, ведутся переговоры об участии Украины в создании ливийского военного коралебудування.
Можно утверждать, что на рынке стран Ближнего Востока и Северной Африки Украина нашла свое место. Объемы поставок продукции и услуг военного назначения остаются стабильными, а развитие ВТС — динамичным.

Рынки стран Центральной Африки

Центральноафриканской рынок привлекает Украину по многим причинам. Во-первых, на нем сравнительно легко реализуются вооружение и техника, выводимых из состава Вооруженных Сил Украины. Во-вторых, Центральноафриканская регион является традиционной зоной потенциального военного противостояния, поэтому к югу от пустыни Сахара интенсивность оружейной торговли растет. В 1998г. ее объемы увеличились почти вдвое — с $ 991 млн. до $ 1,69 млрд. (36) При этом состояние ожидаемого конфликта, естественно, сужает требования заказчика к поставщикам вооружений. В-третьих, подавляющее большинство стран Центральной Африки

 

не имеют развитой промышленности, а потому виддиють предпочтение покупке вооружений, а не лицензий. Наконец, еще в большей степени, чем в Ближневосточном регионе, здесь сосредоточена военная техника советского производства. Вместе с тем, это обстоятельство обуславливает жесткую конкуренцию постсоветских стран — экспортеров вооружений.
Несмотря на острую конкурентную борьбу, Украина смогла закрепиться на Центральноафриканской рынке. Только в 1998г. украинскими производителями, причем без нарушений международных договоренностей, здесь было выполнено контрактов на сумму свыше $ 150 млн. (37) — это почти треть средств, полученных Украиной от оружейного бизнеса за 1998г.
В Центральной Африке Украина уже имеет постоянных заказчиков. Например, Народно-Демократическая Республика Конго пользуется услугами украинских поставщиков в течение нескольких лет подряд (поставки военного имущества в 1997—1999гг. Осуществлялись ПО «Луганский станкостроительный завод»). Налаживается сотрудничество и с новыми импортерами. Ангола в 1999г. закупила запорожскую спецтехнику. По информации ГК «Укрспецэкспорт», с 1998г. два (неназванные) страны Африки начали реализацию двух крупных контрактов с украинскими поставчальникамы (один из контрактов — на $ 132 млн.) (38).
В целом, в течение 1997—1999гг. Украина достаточно хорошо закрепилась на рынке стран Центральной Африки. Вместе с тем, здесь наблюдается ли не самая высокая конкуренция Украины с Россией и Беларусью. При этом Россия имеет больше возможностей политического лоббиювання, больше представительств — это дает ей возможность осуществлять поставки в большего числа стран региона. Перспективы на этом рынке украинские специалисты связывают с принятием политических решений по продаже более широкой номенклатуры военной техники.

Рынки стран Азии

Азиатский рынок является наиболее важным для Украины, поскольку он охватывает значительное количество стран, которые развиваются наиболее динамично, — это Китай, Индия, Пакистан и другие государства. Вместе с тем, увеличение напряжения в отношениях между Индией и Пакистаном стимулирует закупку вооружений другими странами региона.

Пакистан в течение последних трех лет остается крупнейшим партнером Украины в области военно-технического сотрудничества. Практически благодаря украинский-пакистанской контракта на продажу Исламабада 320 танков Т-80УД (более $ 650 млн.) Украина вышла в 1997г. на девятое место в мире по результатам мировой торговли оружием, а также заняла седьмое место по результатам 1998г. В течение 1996—2000гг. Украина выполнила для Пакистана заказа на общую сумму около $ 800 млн., а потенциал заказов на следующие пять лет составляет менее $ 1 млрд. (39)
Несмотря на то, что Китай традиционно является крупнейшим партнером России, увеличиваются поставки на китайский рынок украинской продукции. В первую очередь, это касается авиационной техники, комплектующих к ней, а также ремонта советской авиатехники. В 1997г. Китая реализовано партию из 56 управляемых ракет класса «воздух-воздух», партию средств РЭБ, партию авиационных двигателей для китайских тренировочных самолетов К-8J (40). В 1999г. с Китаем торговала подавляющее большинство отечественных предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию: ГАХК «Артем», ГК «Лорта», ОАО «Мотор-Сич», ГП «ФЭД», Казенное предприятие «ЦКБ« Арсенал »и другие.
Достаточно динамично развиваются отношения украинских оружейников с Индией, где Украина недавно открыла военный атташат, а ДК «Укрспецэкспорт» в ближайшее время будет иметь собственное представительство. «Украина стремится увеличить объемы поставок вооружений и военной техники на индийский рынок, и из года в год она это делает», — отметил в сентябре 1999г. генеральный директор ГК «Укрспецэкспорт» В. Малев. Существует перечень номенклатуры военной продукции, для приобретения которой даже сориентирован на Россию заказчик должен обращаться к Украине, это — авицийни компоненты (от фирмы «ФЭД» и «Артем»), радиолокационные станции ( «Искра»), авиадвигатели и комплектующие к ним ( « Мотор Сич ») и другая продукция.

Украина сотрудничает и с другими странами Азии: Бангладеш получила самолеты Ан-24 и компоненты авиатехники от Харьковского завода «ФЭД»; Шри-Ланка покупала в Украине вертолеты Ми-17 и Ми-24; Камбоджа закупила 10 млн. патронов калибра 7,62 мм . Переговоры между Украиной и рядом стран Азии продолжаются.
По сравнению с первыми годами самостоятельного оружейного бизнеса, Украина не только сохранила присутствие на рынке стран Азии, но и расширила сотрудничество со странами, традиционно ориентированными на Россию. Рынок стран Азии имеет большие перспективы для Украины в результате сохранения тенденции к увеличению расходов на военные нужды.

Рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона

Здесь Украина является новичком, но обнаруживает стремление стать полноценным субъектом на рынках региона. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона попали в поле зрения специалистов стран-лидеров мирового рынка вооружений после того, как было установлено, что финансово-валютный кризис 1998г. оказалась менее масштабной, чем это ожидалось, а его продолжительность — более короткой, чем прогнозировалось.
Украина рассчитывает на победу в танковом проекте в Малайзии, который предусматривает поставки этой стране 60-80 машин. Согласно условиям заказчика, украинский танк Т-84 был представлен на международной выставке вооружений DSA-2000 »в м.Куала-Лумпур.

Проявляет заинтересованность в развитии военно-технического сотрудничества с Украиной и Вьетнам. Во время визита в Киев министра национальной обороны Вьетнама в мае 2000г. намечен широкий спектр сотрудничества между двумя государствами. Речь, в частности, о реализации широкой программы модернизации военной техники: средств ПВО, бронетехники, радиолокации и т.д. для армии Вьетнама. Кроме того, уже с сентября 2000г. в военных учебных заведениях Украины будут учиться 30 вьетнамских военных.