Характеристика мирового рынка нефти

 

Содержание

Вступление

1. Ценовая динамика и мировая добыча нефти

2. Украина и мировой рынок нефти

2.1 Структура украинского рынка

Выводы

Список использованных источников

Вступление

Избыток нефти на мировом рынке обусловлен многими факторами. В частности, через азиатский финансовый кризис многие страны сократили производство, зима в Европе и Америке была необычно теплой, Ирак возобновил продажу нефти, получив на это разрешение ООН. Кроме того, энергосберегающие технологии, которые все шире используют в развитых странах, позволяют для производства единицы продукции потреблять на 42% нефти меньше. Спрос на этот энергоноситель сокращается потому, что непрерывно растет добыча природного газа, он шире применяется.

Сегодня в Украине действуют 6 нефтеперерабатывающих заводов: Лисичанский, Кременчугский, Херсонский, Одесский, Дрогобычский и Надворнянский. Самая большая проблема нефтеперерабатывающей отрасли — недостаток собственного сырья. За счет местных ресурсов потребности Украины в нефти можно удовлетворить лишь на 10%. На отечественной нефти работают два завода, расположенные рядом с месторождениями: Дрогобычский и Надворнянский. Остальные используют импортируемое из России и Казахстана сырье. Такая зависимость имеет негативные последствия. Так, в прошлом году на украинские НПЗ поступило только 11,9 млн т нефти, и предприятия были загружены лишь на 25-30%.

По мнению экспертов Госнефтегазпрома, отечественные НПЗ способны обеспечить потребности Украины в нефтепродуктах и в высокооктановых бензинах частности, что их экономика государства использует 3,2 млн тонн ежегодно (пока отечественные НПЗ занимают 15% рынка светлых нефтепродуктов). Но для этого необходимо прежде всего усовершенствовать устаревшие технологии, получить средства для закупки нефти и чувствовать поддержку государства.

1. Ценовая динамика и мировая добыча нефти

Ценовую динамику нефти разные страны воспринимают неадекватно: одни — с радостью, другие — с печалью. Например, снижение цен на нефть радует правительство США, потребителей Японии, производителей Южной Кореи и огорчает правительство России, владельцев морских скважин в Норвегии, нафтовидобувачив в странах ОПЕК. Низкие цены на нефтепродукты позволяют правительству Украины забыть о проблемах рынка топлива, производителям — выбирать инвесторов, а потребителям — не экономить на топливе. На этом фоне большинство аналитиков прогнозируют низкие цены мировом рынке нефти и светлое будущее украинском рынке нефтепродуктов.

На следующий день после воздушных атак террористов на Всемирный торговый центр в мире заговорили о "павших гигантов" как о Тофет — место ужаса, где на алтарь Молоху, богу войны, принесена жертва стабильного развития свободной экономики. Мистика Нострадамуса переплелась с опытом войны в Персидском заливе и не зистиковувалася с действительностью. Ни начало боевых действий в Афганистане, ни возможность открытия США второго и третьего "азиатско-латиноамериканских фронтов" (что может задеть непосредственных поставщиков нефти на мировой рынок и увеличить потребность в горючем) не сумели поднять цену "черного золота".

Более того, десять лет назад, во время войны Ирака против Кувейта и его союзников из блока НАТО, индексы мировых компаний на Уолл-стрит практически не пошатнулись, и фондовая биржа работала без остановок. На этот раз взрывы на Манхэттене заставили не только на время замолчать брокеров, но и темпы падения фондовых показателей были одними из самых стремительных за всю историю биржевых котировок. Не обошла это падение и рынок нефти.

Десять лет назад в первую неделю боевых действий в Персидском заливе цена нефти выросла на 30% и достигла 33,5 долл. за баррель, а в этот раз она снизилась на 20% и остановилась на отметке 20-22 долл. за баррель. С 19 января по 19 октября этого года цена тонны нефти на International Petroleum Exchange (ИРЭ) снизилась на 31% при том, что среднегодовое снижение нефти составляет 5-25%. Это связано не только с тем, что баланс спроса и предложения нефти сегодня оптимальный, в связи с чем любое сообщение влияет на цену нефти, но и с тем, что цена подогревается большим количеством крупных спекулятивных игроков. Например, если на IPE в августе этого года цена нефти по фьючерсным контрактам в марте 2002 года составляла 23,0-26,0 долл., то 19 октября—21,0-21,6 долл. за баррель. Снизился показатель спекулятивной и деловой активности на долгосрочные контракты: еще в августе фьючерсные контракты на 6 месяцев интересовали 30-35% покупателей, а 19 октября — только 8%. 560 из 608 покупателей отдали предпочтение тому, чтобы закрыть контракты в декабре [9]. Традиционным декабрьским спросом объяснить это сложно, скорее это свидетельствует, что рынок нефти переживает неопределенность.

В последние годы в мире ежегодно добывается около 3 млрд. тонн нефти и газового конденсата. Развитие нефтедобывающей отрасли показывает, что наиболее динамичные и наиболее емкие рынки добычи нефти — не одно и то же.

Так, если 1972 года на страны Ближнего Востока приходилось 39,6%, Северной Америки — 27,0%, Центральной и Южной Америки — 10,1%, Европы (без России) — 1,4% чуть более 2,2 млрд. тонн мировой добычи нефти, то в 1999 году на страны Ближнего Востока -36,0%, Северной Америки — 18,8%, Центральной и Южной Америки, как и Европы (без России) — по 9% [2; 62].

Если ближневосточные государства сегодня продолжают оставаться крупнейшими добытчиками нефти, то структура мировой добывающей отрасли значительно изменилась и сегодня добыча равномерно рассредоточено по странам и континентам. Однако, несмотря на это, рынок нефти продолжает реагировать практически на всякое "чихание" по нескольким причинам. Прежде всего, динамика изменения цен связана с тем, что сегодня все рынки товаров вообще и нефти в частности является по сути олигополиями, или транснациональными монополиями.

Так, не менее трети кофе производится в Бразилии, а четверть производства глинозема контролирует Alcoa, около половины мирового производства никеля приходится на российского монополиста "Норильский никель". В руках Организации стран-экспортеров нефти (Organization of the Petroleum Exporting Countries) сосредоточено свыше 75% мировых запасов нефти. А с 3215 млн. тонн нефти, добытой в мире 1999 года, 1317 млн. приходится на страны ОПЕК. Любое решение этой организации может стабилизировать цену нефти. Например, в 1999 году организация разработала оптимальный механизм для сдерживания цены в коридоре от 22 до 28 долл. Общий нефтедобычу стран сокращается, если в течение 10 дней подряд цена корзины ОПЕК (средняя стоимость 7 сортов нефти) держится ниже 22,0 долл. за баррель или повышается, если цена остается выше 28,0 долл. течение 20 дней. Во-вторых, динамичность цен связана не только с неравномерным распределением ресурсов нефти, но и значительной разницей в себестоимости их добычи. Например, в Персидском заливе получения одного барреля нефти обходится в среднем в 1-2 долл., в Сибири — 4-5 долл., на Северном море (Норвегия) — около 12 долл., в Техасе (США) — 18 долл. Более трети ежегодно добытой нефти приходится на ближневосточные государства, в частности Кувейт, Ирак и Иран ежегодно добывают не менее 400 млн. тонн "черного золота", львиная доля которого направляется в Европу и Америку [10].

Страны-потребители нефти и нефтепродуктов — третий фактор влияния. Несмотря на то что в мировой нефтеперерабатывающей промышленности за последние тридцать лет произошли изменения (например, мощность НПЗ в США с 1972 по 2000 год снизилась с 42,5 до 32,0% от мирового уровня), основными потребителями нефтепродуктов в мире остаются США, Япония , страны ЕС.

Учитывая собственные мощности переработки, основные государства-потребители нефтепродуктов зависят от импортной и прежде всего ближневосточной нефти: США потребляют 27% всей добытой в мире нефти, 37% нефти в Германию поставляют страны ОПЕК; 28% поставляется в Японию из ОАЭ; 19,2% — из Саудовской Аравии; 8,7% — из Ирана [2; 63].

Сложился определенный пул основных производителей нефти (страны ОПЕК плюс США, Великобритания, Россия, Китай, Норвегия, Канада), на долю которых приходится 80% всей мировой добычи, и пул крупнейших потребителей (США, страны Евросоюза, Япония, Китай, Россия), куда поставляется более 65% добываемой в мире нефти и нефтепродуктов. 2000 года, по данным немецкого отраслевого объединения Mineraloelwirtschaltsverband, потребление нефти в мире увеличилось по сравнению с 1999 годом на 1% — до 3,5 млрд. тонн. На основного потребителя — США, увеличившие в прошлом году использование "черного золота" на 0,3%, пришлось 875 млн. тонн нефти (25% мирового потребления), и Америка, по-прежнему с большим отрывом опережает другие страны. Второе место занимает Япония (с объемом потребления 256 млн. тонн и мировой долей более 7%). Далее следуют — Китай (231 млн. тонн, около 7%), Германия (129 млн. тонн, почти 4%) и Россия (128 млн. тонн, 4%). Таким образом, в прошлом году страны ЕС, а также США, Китай, Япония и Россия потребили 2237 млн. тонн, или 60% мировой добычи нефти, в то время как на государства ОПЕК пришлось только 6,5% [9].

Фактически такая же картина сложилась и в нефтеперерабатывающей отрасли — все основные НПЗ расположены рядом с рынками сбыта топлива. Так, из одиннадцати крупнейших в мире НПЗ по одному находится в Венесуэле, Индии, России, Сингапуре, три в Южной Корее и четыре в США. Основные производственные мощности сосредоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе (215 НПЗ), Северной Америке (179 НПЗ) и ЕС (105 НПЗ). Немного отставали государства Восточной Европы и СНГ, где расположены 92 завода. Если учесть, что темпы потребления нефти в Европе увеличиваются, то очевидно, что европейский рынок нефтепродуктов остается перспективным для российских нефтяников и украинских НПЗ.

Украинские производители нефтепродуктов еще помнят ужасную зиму прошлого года, когда в феврале-марте на мировых биржах цена тонны нефти составляла 33-34 долл. за баррель. Это высушило и до того скудные поставки сырья из России, потому что российские нефтяные компании направили потоки сибирского "черного золота" на международные рынки. Тогда это было возможно по двум причинам: на украинских НПЗ работал только "Лукойл" (и даже не он, а его тень — "Синтез Ойл"), а украинские компании-давальцы, как и, собственно, НПЗ, не могли позволить себе закупить urals по биржевой цене, поскольку переработка ее на давальческих условиях становилась нерентабельной.

Вместе с тем специалисты аналитического департамента крупнейшей банковско-инвестиционной компании Brunswick Warburg считали, что цены на нефть до конца 2001 года сохранятся в "опекивському" диапазоне 22-28 долл. за баррель. Это оправдывалось тем, что потребление нефти должно возрасти за его стабильной предложения. Собственно, так оно и было до осени, пока в нефтяные параметры не вмешались террористы. Устойчивые уже штамп, "после 11 сентября мир стал другим", как нельзя точно определяет и положение дел на рынке нефти. Действительно, темпы роста потребления нефти сократились настолько, что, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), они в этом году будут самыми низкими за последние 17 лет. Среди причин снижения темпов роста потребления эксперты называют два фактора: падение темпов роста мировой экономики и резкое сокращение потребления авиатоплива в развитых странах. "Снижение ценового коридора с 25-28 долл. до 20-22 долл. за баррель произошло в связи с тем, что террористические акты в США замедлили темпы развития экономики как Штатов, так и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В четвертом квартале нынешнего года спрос на ГСМ резко сократился — на 20% снизилось потребление реактивного топлива. Спрос на нефть по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сократился с 100-200 до 77 млн. баррелей в сутки ", — говорит эксперт Petroleum Argus Михаил Перфилов.

Впервые за последние пять лет стоимость нефти на ИРЭ опустилась до отметки 19 долл., сделала несколько робких попыток войти за нижнюю границу "опекивського коридора" в 22 долл. и несколько недель кружили вокруг 20 долл. за баррель. Цена "черного золота" марки brent в Лондоне увеличилось до 21,3-21,5 долл. за баррель, после того, как комитет ОПЕК, которая занимается мониторингом цен и поставок, рекомендовал странам-членам в очередной раз сократить квоты на добычу сырья.

Интересна ситуация и на рынке нефтепродуктов. Так, по данным Bloomberg, стоимость бензина на АЗС США в августе текущего года снизилась по сравнению с августом прошлого, на 3,37%, а после теракта эта разница составляла 2,7%. В Украине 19 октября стоимость литра бензина на АЗС была ниже прошлогоднего уровня в среднем на 15,0-35,0%; цена предложения колебалась в пределах 0,24-0,42 долл. за литр. На российских бензоколонках этот же день топливо предлагалось по 0,20-0,34 долл. за литр [7; 62].

"Стоимость литра бензина в нефтедобывающих странах ЕС, таких как Великобритания и Норвегия, составляет 0,45-0,5 долл. за литр, а в других 0,9-1 долл. за литр. Но ни Россия, ни Украина такой цене похвастать не могут, а серьезная борьба международных нефтяных компаний происходит именно за рынки со стоимостью бензина в 1 доллар ", — говорит Максим Путьков, и.о. начальника департамента ОАО "ЮКОС". То есть, по мнению эксперта, рынок СНГ отпугивает международные нефтяные компании прежде всего потому, что они не выдерживают здесь ценовой конкуренции. Более того, как недавно заявил председатель правления компании Royal Dutch / Shell Фил Уотc, "в ближайшие 50 лет мы станем свидетелями заката эры углеводородов" [10].

Однако большинство компаний так далеко не заглядывают. В Petroleum Argus отмечают, что в первом квартале следующего года сохранится тенденция сокращения потребления нефтепродуктов и "все это будет происходить на фоне намерений России и Казахстана увеличить экспорт сырой нефти на 10-15 млн. тонн за счет введения новых экспортных маршрутов. Поэтому цены на сырье будут снижаться, экспорт увеличится, а конкуренция россиян на рынках нефтепродуктов в странах СНГ усилится.

Это кажется кощунством, но российские нефтяные компании после трагических событий в Америке нарастили свою инвестиционную привлекательность. Первые семь строк, как и прежде, занимают "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "ЮКОС", "Сибнефть", "Роснефть", "Тюменская нефтяная компания" и "Татнефть", общий рейтинг долгосрочной инвестиционной привлекательности которых увеличился на треть процента. Это, по мнению экспертов, положительный фактор не только для россиян, но и для украинского. И более того, как считают в российской компании "НИКойл", у российских компаний откроются новые и начнут "кровоточить" старые раны.

"Российским нефтяникам важно закрепиться на украинском или прилегающих рынках. Так, "Лукойл" имеет свыше 250 АЗС на Балканах, а ТНК — около 650 заправок по джобберской программой в Украине. То есть для них эта задача фактически решен. Очевидно, что нефтяные компании в случае снижения цен на нефть будут хеджировать свои риски увеличением загрузки НПЗ. Для успешного экспорта топлива, производимого украинскими НПЗ, нужно проводить серьезную модернизацию заводов, согласно требованиям ЕС, касающейся ультранизким содержанием серы, не более 0,0035% ", — говорит Геннадий Красовский, аналитик" НИКойл ". Очевидно, что за "Лукойлом" и ТНК в Украину бросятся и другие российские компании. Уже сегодня более серьезные шаги к сердцу "Укртатнафты" прокладывает "Татнефть", проявили заинтересованность "Славнефть" и "ЮКОС".

Напряжение вокруг украинских НПЗ растет, и это становится все очевиднее. Сокращение избыточных производственных мощностей в мире 3-4 года назад заставляет работать остальные заводов на пределе возможного.

Сегодня мировой спрос на топливо полностью удовлетворяется, но НПЗ работают "под завязку", поскольку все лишние мощности сокращено несколько лет назад. Действительно, еще в 1998 году глава Shell East Europe Company Ltd Лесли Ластовецкий признался корреспонденту "ЗН", что "участвовать в приватизации украинских НПЗ нашей компании сложно" по банальной причине: "так как нефтеперерабатывающая промышленность испытывает кризис перепроизводства и даже такой гигант, как Shell, вынужден закрывать некоторые НПЗ ".

Свободные же мощности украинских НПЗ составляют (за полного обеспечения спроса внутреннего рынка на топливо) до 39 млн. тонн нефти в год. Это весомый аргумент для компаний, наращивают собственную добычу, впрочем, обремененный высокими инвестиционными потребностями по модернизации предприятий. Крупные капиталовложения в обновление НПЗ необходимы не только для конкурентоспособного экспорта, но и в связи с тем, что структура потребления нефтепродуктов в Украине будет меняться, приближаясь к европейским показателям.

2. Украина и мировой рынок нефти

Украинские НПЗ уже более полувека не могут быть загружены отечественными углеводородами. К тому же украинские НПЗ строились преимущественно для переработки российской нефти. На 1990—1991 годы пришелся пик переработки нефти в Украине (более 53 млн. тонн нефти) 85-90% тех нефтепоставок пришлось на Россию. Через десять лет объемы переработки сократились в 4-5 раз, но доля импортного сырья практически не изменилась, разве что увеличились поставки казахской нефти. Так, с января по сентябрь этого года в Украину было импортировано 82,5% нефтесырья, из них 56% — российской [3; 13].

В России максимальный добычу нефти пришелся на 1988 год (568,5 млн. тонн), но уже к 1996 году добыча сократилась до 297,6 млн., и только в 1997-м началось наращивание добычи, что составило 2000 326 млн. тонн. По прогнозам большинства экспертов, через десять лет Россия будет добывать около 350 млн. тонн, обладая огромными потенциальными ресурсами, так как 65% запасов еще не разведано. Поэтому "российские нефтяники экспортировать нефть даже в случае любого снижения стоимости углеводородного сырья, поскольку это дополнительное поступление валюты", — отмечают в Petroleum Argus [11].

Очевидно и то, что российские компании наращивать экспорт нефтепродуктов в Европу, прежде всего в Германию из украинских НПЗ.

Украину российские НК видят страной, где можно рентабельно перерабатывать сырье, из нее выгодно экспортировать ГСМ на рынки Центральной и Восточной Европы. Что касается украинских переработчиков, то у них выбора нет, считают в России. В СНГ реальной альтернативы российским нефтяным компаниям нет. Ни Shell, ни "БП" (British Petroleum) не имеют в России достаточно серьезных источников сырья, а ввозить в Россию или страны СНГ нефть "нерусского происхождения" — это утопия. Та же Williams, за которой, как известно, стояла "БП", уступила россиянам Мажейкяйского НПЗ. А фирма "Харикейн" (США) была вынуждена уйти из НПЗ в Казахстане, уступив его местным нефтяникам.

Можно попробовать обвинить русских в излишней самоуверенности, но мы уже были свидетелями того, что украинские НПЗ не интересовали никого, кроме русских и казахов. Интереса к отечественным НПЗ со стороны международных НК не было замечено. "Западные компании — более тщательно подходят к инвестиционным рискам, они считают Россию, Украину и Беларусь странами с самой высокой степенью риска капиталовложений", — говорит Андрей Романовский, начальник отдела розничной торговли "ТНК-Украина".

Между тем, сегодня в Украине, кажется, наконец проснулся от сна и национальный инвестор. Финансово-промышленные группы получили возможность реально создать первую отечественную вертикально-интегрированной компании (ВИК). Украина относится к тем государствам, которые обеспечивают себя собственными углеводородных ресурсов лишь на 50%, остальное мы импортируем. Чтобы процессы потребление импортных энергоресурсов были эффективными, логичным является приобретение добытчиками сырья украинских перерабатывающих предприятий. С другой стороны, мы должны находить возможность наращивать собственную добычу и создавать отечественные вертикально-интегрированные нефтяные компании, для чего необходимо разрабатывать соответствующую законодательную базу.

Речь идет о "Укрнефть", альянс прежде всего "Приватбанка" и "УкрСиббанка" и, возможно, "Нефтехимика Прикарпатья". Очевидно, что из абсолютно нелогичную поведение руководства НАК 'Нафтогаз Украины "в" Укрнефти ", который, между прочим, представляет не собственные, а государственные интересы, эта ВЕК может не состояться. Как ранее, кстати, не состоялась интеграция "Укрнафты" и "Укртатнафты". Причем, наладки вертикальной структуры "от скважины до бензоколонки" "Укрнафты": банки — "Нефтехимик Прикарпатья" — сбытовая сеть имеет реальные атрибуты — от взаимной акционерного участия в сырьевых, финансовых, перерабатывающих и сбытовых мощностей. Возможно, украинские чиновники не замечают того, что уже очевидно всем, в том числе и россиянам. Переработка сырья на собственных НПЗ всегда останется интересной операцией. Сегодня мощности российских НПЗ в 300 млн. тонн нефти в год, загружены на 70%, кроме "НОРСИойл". И это подогревает интерес россиян к нефтеперерабатывающей собственности за рубежом и прежде всего в соседних странах. В "Укрнефти" не собираются сдаваться и надеются все же создать национальную ВЕК. Исторически сложилось так, что "Укрнафта" не смогла пролоббировать идею своего участия в приватизации украинских НПЗ. Но мы все равно должны стремиться к тому, чтобы договориться о создании возраста на базе нашей нефтяной компании. Только тогда мы сможем выйти на рынок нефтепродуктов и довольно успешно развиваться. Кроме того, мы не исключаем возможность последующей продажи такого типа ВОЗРАСТА, стратегическому инвестору.

Инвесторы из Востока:

Кроме российских компаний, украинские НПЗ никому не нужны. Собственно, им об этом не раз успел сказать Президент Украины, так же считают и в Кабинете министров. Олег Дубина, вице-премьер-министр Украины, отвечая на вопрос "ЗН", как он относится к иностранным инвестициям в украинскую нефтепереработку ответил: "Отношение к существующим инвестиций у меня было положительным. Другое дело, что новые инвестиции не должны касаться тех предприятий, которые уже работают стабильно, где государство как совладелец сама может справиться ".

Поэтому к заинтересованности американской компании Cargill "Укртатнафтой" в России и Украине отнеслись скептически.

В "НИКойл" считают, что этап поиска инвестора в стране у российских чиновников прошло уже лет пять назад — то же они прогнозируют и в Украине. Альтернативы российским нефтяным компаниям Украины нет, потому что не урегулированы права инвесторов, совершенно не надежное законодательство.

Итак, инвестиционная привлекательность украинских НПЗ заключается не столько в емкости рынка нефтепродуктов Украины (который хоть и не очень большой, но вступает в силу), сколько в идеальном стратегическом положении государства, позволяет экспортировать топливо в Россию и Западную Европу. Темпы роста потребления нефтепродуктов в России и Украине наблюдаются, но увеличение поставок на свои НПЗ со стороны российских НК может оказаться неадекватным. Впрочем, потребительский спрос на продукцию от этого только выиграет.

Несмотря на то что украинские НПЗ обеспечивают этом году лишь 74-78% отечественного потребления, часть производимых нефтепродуктов приходится экспортировать. Во-первых, в Украине еще нет достаточно платежеспособного рынка потребления топлива, а, во-вторых, высокую долю на рынке составляют контрабандные или "серые" поставки топлива, что, по оценкам экспертов, занимают не менее трети импорта [4; 9].

Поэтому Александр Городецкий, президент ПИИ "ТНК-Украина", отметил "мы сегодня экспортируем нефтепродукты и считаем это целесообразным в дальнейшем. Ежемесячно ОАО "ЛиНОС" перерабатывает 500-520 тыс. тонн нефти, а спрос на продукцию падает, особенно на дизтопливо и А-80, по окончании сезонных уборочных работ. Кроме того, экспорт невостребованного на внутреннем рынке дизельного топлива мы увеличили, как и мазута, в связи с его перепроизводством украинскими НПЗ. В то же время спрос в розничной сети на бензин марок АИ-95 и АИ-98 остается прежним, что позволяет нам удерживать занимаемую долю рынка ".

Сегодня четко обозначили и нарастили свою акционерную присутствие на украинских НПЗ "Лукойл", "Тюменская нефтяная компания", "Татнефть" и "Казахойл". Проявили интерес "Славнефть" и "ЮКОС" [5; 1].

Нашу компанию интересует рынок нефтепродуктов Украины потому, что на этом рынке есть непроданные пакеты акций НПЗ, и есть стабильный сбыт ГСМ. Конкуренции со стороны российских компаний мы не боимся, а со стороны иностранных не видим. Очевидно, что эту компанию с ее объемами добычи интересовать или "Укртатнафта", либо близки к нефтепроводов западноукраинские заводы. Все они находятся в предприватизационном готовности, поэтому очевидно, что борьба россиян за украинские НПЗ в следующем году обострится. Тем более, считают аналитики инвесткомпании "Проспекта", все может кардинально измениться, если Россия решит возмещать НДС экспортерам сырья в Украину. Тогда все компании, которые увеличат добычу в следующем году, прежде всего это "Лукойл", ТНК, "ЮКОС", "Татнефть", "Славнефть", а, возможно, и "Сибнефть", и направлять свои ресурсы в эту страну.

Остановить "инвестиционно-нефтяной бум" может лишь непредсказуемость законодательной базы и закрытость шагов украинского истеблишмента в отношении российских НК.

Безусловно, Украина заинтересована в прямых инвестициях из России, как денежных, так и сырьевых. Нынешняя стабильность на рынке ГСМ объясняется исключительно приходом российских инвесторов. Другое дело, что недовольных этими инвестициями может быть много. Но что противники российского бизнеса реально могут предложить взамен? Ничего, кроме 4,2 млн. тонн отечественной добычи, что не обеспечит потребностей рынка нефтепродуктов даже на треть.

Не бывает бизнеса, который кому не выгоден. Если российские компании купили украинские НПЗ, значит это выгодно и НК, и украинской экономике, и самим НПЗ. Заводы получают сырье и будут модернизированы новыми владельцами, украинская экономика — дополнительные объемы налогов (которых уже, по нашим расчетам, собрано в 2,5 раза больше, чем при простой заводов до их продажи), а российские НК — прибыль. Во всем мире взаимные инвестиции — это вполне закономерный и естественный процесс, а интеграция экономик — путь всех развитых государств.

Осенью "Лукойл" и "Тюменская нефтяная компания" обратились к президенту России с просьбой отменить экспортные пошлины на нефть, будет поставляться на "Лукойл-Одесский НПЗ" и "ЛиНОС". Как сообщил 4 октября российский премьер М. Касьянов, "этот вопрос требует тщательного рассмотрения", и, возможно, правительство пойдет навстречу компаниям. Как стало известно "ЗН", решение может быть принято до конца ноября. Этот пример, по признанию премьер-министра Украины А. Кинаха, свидетельствует о совпадении энергетических интересов Украины и экономических — нефтяных компаний России.

Инвестиции российских компаний в украинскую нефтепереработку вполне закономерный процесс. Не может идти речи о какой-либо колонизацию, потому нефтепереработку в принципе нельзя колонизировать. Просто в Украину направили крупные, по сравнению с другими государствами СНГ, той же Беларусью, «нефтяные» инвестиции. Желание Украины стимулируемое нехваткой нефти для загрузки НПЗ, а российских компаний — возможностью приобрести нераспределенные предприятия и получить прибыль. Говорить же, что простой независимых НПЗ это лучше стабильную работу в рамках транснациональных корпораций не только наивно, но и недальновидно. То есть инвесторов, в том числе и российских, нужно привлекать лишь в те отрасли нефтегазовой промышленности, где требуются дополнительные инвестиции, а не в добычу нефти, который мы и сами можем освоить.

2.1 Структураукраинського рынка

Можно выделить три условные этапы развития украинского независимого рынке нефтепродуктов. Хотя независимость его была скорее декларативной, нежели реальной — всегда ощущалась зависимость от импортного топлива или сырья. Первый этап отличался резким снижением производства и увеличением импорта готовых нефтепродуктов; второе — формированием компаний вокруг производителей топлива с давальческим формой переработки сырья; третий — началом формирования транснациональных вертикально-интегрированных компаний с участием украинских производителей и иностранных НК, а также с привлечением трейдеров.

Третий этап фактически начался весной этого года, старт которому дала джобберских кампания ПИИ "ТНК-Украина". Не секрет, что наша джобберских программа начиналась довольно сложно. Это был новый для Украины вид деятельности, в связи с чем должны были доказывать и объяснять, для чего это необходимо. У рядового владельца АЗС — джобберы объем реализации после начала работы с нашей компанией увеличился минимум на 10%. Это связано с различными факторами: популярности бренда, высоким качеством ГСМ и т.д. В любом случае, собственник стал получать больше. Поэтому число обращений желающих участвовать в джобберской программе возросло многократно. Раньше мы приглашали потенциальных джобберов, теперь они сами к нам идут, и нас это, конечно, радует.

Фактически за полгода развития франчайзинговой системы 15% украинских АЗС структурувалося вокруг джобберских программ "ТНК-Украина", "Лукойл-Украина" и "Славнефть". Это неплохой показатель динамики, если учесть, что и другие производители собрали вокруг себя определенное количество бензоколонок.

По самым скромным подсчетам, около 3800 АЗС с чуть более 6000, работают в тесном контакте с отечественными производителями топлива.

Международные НК ограничились крайне низким уровнем присутствия в СНГ. В России это 15 АЗС BP, 10 АЗС Neste, 1 АЗС Agip, а в Украине еще меньше. Присутствие в украинской рознице компаний из Восточной Европы и дальнего зарубежья ограничивается двадцатью заправками. Вместе с тем на рынке работают местные трейдеры нефтепродуктов, обладающих крупными сетями АЗС, такие, например, как "Галнафтогаз" и "Содружество". Борьба за сотрудничество с такими компаниями и продлится между производителями нефтепродуктов в следующем году.

Некоторые аналитики считают падение цены на нефть временным. Брюс Эверс, аналитик Investec Henderson Crosthwaite, считает, что сегодня нефть и продукты ее переработки "никто не хочет продавать через войну и никто не хочет покупать через спад".

И практически все отмечают, что международный рынок не постигнет "нефтяной анемия", а сокращение поставок нефти странами ОПЕК вряд ли поможет удержать цену барреля нефти в пределах 22-28 долл. Это подтвердил "ЗН" и Мухаммед Фарук, руководитель департамента информации ОПЕК, который сообщил, что динамика цен на нефть в мире в следующем году будет зависеть от позиции ОПЕК. "Наш прогноз на следующий год — это стоимость сырья в пределах 20-22 долл. за баррель. При такой цене национальные экономики всех стран смогут работать стабильно ". Интересно, что в большинстве крупных международных агентств, таких как Goldman Sachs, ABN Amro, считают, что нефть будет стоить ниже 20 долл. Причем практически все прогнозируют ее удешевления 2003 года. Вместе с тем большинство российских аналитиков сходятся на том, что нефть будет стоить 20-22 долл. за баррель. Цена нефти будет находиться на уровне 20 долл. за баррель, что вполне устраивает российских нефтяников, которые будут развивать добычу и при стоимости в 15 долл. за баррель. Но экономика России, в случае развития последнего варианта событий, непременно пострадает [9].

Самые осторожные российские "метеорологи недр" считают, что имеют право на существование как оптимистичные надежды россиян на высокую цену нефти, так и оптимистичные прогнозы американцев на низкую ее стоимость. Ситуация с ценами на нефть может развиваться по двум сценариям: или сохранение цен на нефть на уровне 22 долл. или их падение до 16 долл. за баррель. И тот, и другой варианты устраивают российских нефтяников.

Хотя и в Американском институте нефти считают: на ситуацию очень может повлиять то, что США ведут боевые действия в Афганистане, а это приведет к сокращению запасов нефти у главного потребителя "черного золота". Так, еженедельный доклад AПI о сокращении запасов нефти 17 октября способствовала увеличению цены нефти почти на 50 центов. Какой будет цена нефти в следующем году, в AПИ прогнозировать не берутся, но считают, что до конца года она сохранится в пределах 20-22 долл. за баррель. Вместе с тем в ежемесячном отчете МEA прогнозируется повышение 2002 ежедневного потребления нефти в мире на 600 тыс. баррелей, что составит две трети среднего роста в 90-х годах и сможет поддержать цену не ниже 20 долл. за баррель [11].

В любом случае, прогнозы говорят о том, что украинские НПЗ и потребителей ГСМ ожидают приятные времена, если государству удастся сделать деятельность на местном рынке привлекательной для иностранных поставщиков сырья и создать разумные инвестиционные условия. Уже в ноябре, в соответствии с заданием Президента, правительство должно принять первые решения, стимулирующие инвестиционный климат в Украине.

Выводы

В последние годы в мире ежегодно добывается около 3 млрд. тонн нефти и газового конденсата. Развитие нефтедобывающей отрасли показывает, что наиболее динамичные и наиболее емкие рынки добычи нефти — не одно и то же.

Если ближневосточные государства сегодня продолжают оставаться крупнейшими добытчиками нефти, то структура мировой добывающей отрасли значительно изменилась и сегодня добыча равномерно рассредоточено по странам и континентам. Однако, несмотря на это, рынок нефти продолжает реагировать практически на всякое "чихание" по нескольким причинам. Прежде всего, динамика изменения цен связана с тем, что сегодня все рынки товаров вообще и нефти в частности является по сути олигополиями, или транснациональными монополиями.

В мировой нефтеперерабатывающей промышленности за последние тридцать лет произошли изменения, основными потребителями нефтепродуктов в мире остаются США, Япония, страны ЕС.

Учитывая собственные мощности переработки, основные государства-потребители нефтепродуктов зависят от импортной и прежде всего ближневосточной нефти: США потребляют 27% всей добытой в мире нефти, 37% нефти в Германию поставляют страны ОПЕК; 28% поставляется в Японию из ОАЭ; 19,2% — из Саудовской Аравии; 8,7% — из Ирана.

Сложился определенный пул основных производителей нефти (страны ОПЕК плюс США, Великобритания, Россия, Китай, Норвегия, Канада), на долю которых приходится 80% всей мировой добычи, и пул крупнейших потребителей (США, страны Евросоюза, Япония, Китай, Россия), куда поставляется более 65% добываемой в мире нефти и нефтепродуктов. 2000 года, по данным немецкого отраслевого объединения Mineraloelwirtschaltsverband, потребление нефти в мире увеличилось по сравнению с 1999 годом на 1% — до 3,5 млрд. тонн. На основного потребителя — США, увеличившие в прошлом году использование "черного золота" на 0,3%, пришлось 875 млн. тонн нефти (25% мирового потребления), и Америка, по-прежнему с большим отрывом опережает другие страны. Второе место занимает Япония (с объемом потребления 256 млн. тонн и мировой долей более 7%). Далее следуют — Китай (231 млн. тонн, около 7%), Германия (129 млн. тонн, почти 4%) и Россия (128 млн. тонн, 4%). Таким образом, в прошлом году страны ЕС, а также США, Китай, Япония и Россия потребили 2237 млн. тонн, или 60% мировой добычи нефти, в то время как на государства ОПЕК пришлось только 6,5%.

Украина относится к тем государствам, которые обеспечивают себя собственными углеводородных ресурсов лишь на 50%, остальное мы импортируем. Чтобы процессы потребление импортных энергоресурсов были эффективными, логичным является приобретение добытчиками сырья украинских перерабатывающих предприятий. С другой стороны, мы должны находить возможность наращивать собственную добычу и создавать отечественные вертикально-интегрированные нефтяные компании, для чего необходимо разрабатывать соответствующую законодательную базу.

Речь идет о "Укрнефть", альянс прежде всего "Приватбанка" и "УкрСиббанка" и, возможно, "Нефтехимика Прикарпатья". Очевидно, что из абсолютно нелогичную поведение руководства НАК 'Нафтогаз Украины "в" Укрнефти ", который, между прочим, представляет не собственные, а государственные интересы, эта ВЕК может не состояться. Как ранее, кстати, не состоялась интеграция "Укрнафты" и "Укртатнафты".

Список использованных источников:

1. Аксенова А. Проблемы экономической безопасности на мировом рынке нефти / / Актуальные проблемы международных отношений . — 2004. — № 49, Ч.2. — С.232-233

2. Бандура А. Мировые цены на нефть и темпы экономического роста / / Экономист. — 2004. — № 12. — С. 61-63

3. Гаврыш А. Американская мина для украинского рынка / / Украинская инвестиционная газета. -2004. — № 19. — С.13

4. Гаврыш А. Рынок на пределе / / Украинская инвестиционная газета. — 2004. — № 35. — С. 9

5. Гонта И. С чем вошла "Укртранснафта" в 2005 год / / Зеркало недели. — 2005. — № 3. — С.1, 8

6. Кораблин С. Нефть: шок или терапия / / Зеркало недели. — 2004. — № 25. — С. 1,12

7. Коляда Т. М. Украинский рынок нефтепродуктов: факторы влияния на формирование цен / / Вестник налоговой службы Украины. — 2003. — № 43. — С. 61-64

8. Романенко О. Момент истины для "Укрнафты" / / Галицкие контракты. — 2004. — № 23. — С. 30-31

Другие рефераты рубрики "Международные отношения"